Продажи автомобилей в Казахстане за год выросли на 14,35 %

АСТАНА. 18 января. BNews.kz - Итоги 2010 года превзошли ожидания большинства наблюдателей. За минувший год официальными дилерами было реализовано 21 560 легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом, цивилизованный сегмент казахстанского автомобильного рынка вырос на 14,35% к уровню 2009 года, сообщает пресс-служба Консалтинговой компании «Qncepto».

Тренд на восстановление показателей продаж, который наметился в мае 2010г., сохранялся до конца года: декабрьский сбыт достиг 2 620 единиц, что на 21,3% выше прошлогоднего результата
В то же время темпы годового роста казахстанского рынка не составили и половины восстановительной динамики структурно близкого российского рынка.

В отличие от последнего, реанимация потребительской активности в Казахстане происходила без вовлечения государственных ресурсов и на фоне стагнации банковского кредитования. Как известно, главными драйверами роста на российском рынке в ушедшем году стали программа утилизации и оживление программ автокредитования. В Казахстане же деятельность участников автомобильного рынка была осложнена нестабильностью, связанной с принятием решений относительно льготного режима ввоза легковых автомобилей и введения стандарта Евро-3.

Зафиксированный рост продаж на отечественном рынке, главным образом, обеспечен покупателями автомобилей российского, казахстанского и узбекского производства. Со вступлением единого таможенного тарифа с 1 июля 2011 года в полную силу и наращиванием объемов выпуска автомобилей внутри страны доминирование продукции казахстанского и российского автопроизводства обещает усилиться, а сегмент новых автомобилей продолжит расширяться. Наряду с восстановлением деловой активности и ростом потребительских расходов, эти факторы станут основными источниками рыночного роста в 2011-2012 гг.

СЕГМЕНТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В сегменте легковых автомобилей 2010 год завершился несколько успешнее среднего показателя по рынку. Дилерами было реализовано 17 307 автомобилей, или на 16,56% больше, чем в 2009 г. При этом итоги декабря оказались наиболее удачными с начала 2009 года: 2 157 легковых автомобилей, или плюс 20,84% к продажам декабря 2009 г.

Структура сегмента в разрезе марок
В отчетном году среди массовых брендов рост демонстрировали исключительно автомобили, выпущенные в странах СНГ. На их долю в 2010 году пришлось 61,3% всего сбыта.
В 2010 г. казахстанский рынок вырос на 14,35%
Рынок рос за счет автомобилей казахстанской, российской и узбекской сборки.
Продажи автомобилей, импортируемых из дальнего зарубежья (без учета марок сегмента «премиум»), продолжили падение.

Многолетний лидер – Lada значительно упрочил свои позиции на отечественном рынке. За год было реализовано 5 058 легковых автомобилей этой марки, собранных в России и Казахстане. Таким образом, Lada внесла самый весомый вклад в рост рынка в минувшем году. Прирост продаж марки составил 41,1%.

Toyota, неоднократно в течение года опускавшаяся ниже второй позиции, все же сохранила за собой «серебро» в списке бестселлеров. На фоне 2009 года японский бренд показал падение на 6,08%. Покупателями Toyota в ушедшем году стали 2 456 казахстанцев.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед. [2009/2010]

Узбекский эконом-класс от UZ-Daewoo вошел в тройку лидеров, удвоив продажи годичной давности. Дилерами марки в 2010 году реализовано 2 286 легковых авто. Таким образом узбекский производитель занял место Mitsubishi, продажи которого заметно просели во втором квартале. По итогам года бренд потерял 41,53% прошлогоднего сбыта.

Иное положение у Chevrolet. Автомобили этой марки, выпускаемые в Усть-Каменогорске, остались в пятерке наиболее продаваемых, а число клиентов выросло на 32,3%. Второе рождение в Казахстане пережила марка KIA, производство которой было открыто также на заводе «АЗИЯ АВТО» в 2010 году. Вывод на рынок последнего поколения моделей позволил KIA подняться из второй десятки сразу на 6-ую строчку в рейтинге продаж.
Улучшил свой прошлогодний результат российский UAZ. Сегодня его легковые модели на 7-ой позиции с приростом на 16,35% к 2009 году.

Позитивную динамику в четвертом квартале демонcтрировал Nissan. Однако свой год в Казахстане производитель завершает с показателем минус 9,71%.

Строки с 9-ой по 11-ую заняты легковыми моделями Hyundai, Volkswagen и Skoda. Все три бренда закрыли год со снижением в коридоре 20-30%. Минус 16,13% на счету дилеров Suzuki. Стабильно низкие продажи фиксировал в отчетном году дистрибьютор Subaru – на 38,95% ниже 2009 года.

В отличие от названных, безусловно успешным 2010-й может считать казахстанский представитель Renault. Начало поставок автомобилей российской сборки позволило дилеру заключить 288 договоров купли-продажи против 31 в 2009 году. Продажи другого бюджетного продукта, ZAZ Chance, также стартовали в 2010 году. Наместниками украинского автопрома было реализовано 193 автомобиля.

Еще одна марка, получившая прописку не только в СНГ, но и в Казахстане, заняла 18-ое место в рейтинге продаж. SsangYong, выпускаемый АО «Агромашхолдинг Казахстан», обрел в минувшем году 144 владельца.

Заметная премьера состоялась и в верхнем ценовом сегменте – с мая открыты официальные продажи автомобилей Lexus. Как результат по итогам года марка стала самой продаваемой среди официально представленных в сегменте «люкс» и обошла легковые модели Mercedes-Benz. И это с учетом того, что сам немецкий концерн увеличил продажи в Казахстане на 50,35%.

Такие конкуренты Mercedes, как Audi и Porsche пришли к финалу года с ростом свыше 40%. Менее удачлив оказался Land Rover, сменивший в Казахстане дилера – плюс 6,35%. BMW и Volvo оказались в минусе: 21,88% и 6,06% соответственно.

Структура сегмента в разрезе моделей
В рейтинге наиболее популярных моделей 2010 года 15 из 25 позиций заняла продукция автопрома Казахстана и других стран СНГ. В 2009-м их число равнялось 10.

Наибольшее число продаж пришлось на узбекскую Daewoo Nexia – 1 666 автомобилей.

Немногим меньше покупателей, а именно – 1 511, предпочли ВАЗовскую «семерку».

Lada 4×4 казахстанской сборки была приобретена 1 382 покупателями. При этом следует отметить, что во втором полугодии Lada вновь оттеснила узбекский седан на третью строчку.

Оставшиеся места в пятерке моделей-лидеров также заняты продукцией АВТОВАЗа: Lada Priora и Lada Samara с результатом 1108 и 810 автомобилей соответственно.

Самая высокая позиция, которую сумела получить по итогам года модель из дальнего зарубежья, - шестой номер. Речь о Toyota Corolla, нашедшей 757 покупателей.

На 7-й строчке узбекская микролитражка Daewoo Matiz (620 ед.).

На четыре строчки поднялся UAZ Hunter, продажи которого в минувшем году составили 477 единиц.

9-ую строку рейтинга разделили Camry и Land Cruiser Prado от Toyota (по 475 покупателей).

Сразу в первую десятку ворвалась одна из новинок отечественного автопрома – KIA Cerato (387 покупателей).

380 новых владельцев и 11-ое место в отчетном году у Toyota Land Cruiser 200.

C 20-ой на 12-ую позицию переместилась российская Chevrolet Niva, в ее активе 309 продаж. На прежней, 13-ой позиции остался Suzuki Grand Vitara (260 покупателей). Под №14 в списке предпочтений - Skoda Octavia, чьими владельцами стали 247 казахстанцев. Столько же поклонников нашлось у Lada Kalina.
На 15-й строчке расположился SUV KIA Sorento, с мая производимый в Усть-Каменогорске (245 покупателей). За ним следует Renault Logan российской сборки (240 авто). Пикап Mitsubishi L200 оставил за собой 17-ое место (237 покупателей). Еще один казахстанский автомобиль – Chevrolet Lacetti улучил прошлогодний результат, обретя 233 владельцев.
15 моделей в TOP-25 приходится на автомобили производствастран СНГ и Казахстана.
Замыкают двадцатку фаворитов 2010 года Mitsubishi Outlander II XL и Volkswagen Touareg (229 и 209 покупателей), чьи позиции за год несколько ослабли. Qashqai от Nissan сохранил свою 21-ую строчку (198 ед.). «Новобранец» казахстанского рынка ZAZ Chance обрел 193 поклонника.
Наконец, завершают TOP-25 моделей 2010 года Mitsubishi Pajero, Toyota Avensis и Toyota Rav4, заметно просевшие на фоне собственного рейтинга годичной давности.
TOP-25 моделей легковых автомобилей [2010]
№ Модель Динамика в рейтинге Объем продаж, ед. 1 DAEWOO Nexia ▲ 1 666 2 LADA 2107 ▼ 1 511 3 LADA 4×4 ▼ 1 382 4 LADA Priora ▲ 1108 5 LADA Samara ▲ 810 6 TOYOTA Corolla ▼ 757 7 DAEWOO Matiz ▲ 620 8 UAZ 3151х/Hunter ▲ 477 9 TOYOTA Camry 475 TOYOTA Land Cruiser Prado ▼ 475 10 KIA Cerato NEW 387 11 TOYOTA Land Cruiser 200 380 12 CHEVROLET Niva ▲ 309 13 SUZUKI Grand Vitara 260 14 LADA Kalina ▲ 247 SKODA Octavia A5 ▲ 247 15 KIA Sorento NEW 245 16 RENAULT Logan NEW 241 17 MITSUBISHI L 200 237 18 CHEVROLET Lacetti ▲ 233 19 MITSUBISHI Outlander II XL ▼ 229 20 VOLKSWAGEN Touareg ▼ 209 21 NISSAN Qashqai 198 22 ZAZ Chance NEW 193 23 MITSUBISHI Pajero ▼ 190 24 TOYOTA RAV4 ▼ 182 25 TOYOTA Avensis ▼ 179

СЕГМЕНТ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
С апреля 2010 г. в сегменте легких коммерческих автомобилей наметился умеренный рост. По итогам отчетного года официальными дилерами реализовано 4 253 автомобиля класса LCV, что на 6,19% превышает результаты 2009 года. При этом в декабре рост к показателю годичной давности составил 22,81%, что соответствует 463 проданным автомобилям.
Структура сегмента в разрезе марок В минувшем году дилер ГАЗ заметно сократил отставание от прошлогоднего фаворита в сегменте – марки УАЗ. В отчетный период было продано 1 585 «Газелей» и других автомобилей из Нижнего Новгорода, в то время как дилеры УАЗ реализовали 1 667 единиц коммерческой техники. Маркой №3 в сегменте LCV стала китайская FAW, чьи продажи составили 236 автомобилей.
Возросшая во втором полугодии активность дистрибьюторов Volkswagen и Hyundai несколько «разбавила» традиционный дуэт Горьковского и Ульяновского автозаводов. На долю Volkswagen пришлось 316 проданных автомобилей, на долю Hyundai – 134. Эти цифры выше прошлогодних в 2,7 и 3 раза соответственно.
В семерку наиболее продаваемых брендов сегмента вошли также Toyota и Lada (112 и 94 реализованных единицы соответственно).
Напомним, к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Transporter.
СТРУКТУРА РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ и ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ-ДИЛЕРОВ
На протяжении 2010 года продолжалась концентрация клиентской базы вокруг дилерских групп, реализующих автомобили казахстанской, российской и узбекской сборки. Наиболее показательный пример – группа компаний «БИПЭК АВТО», в состав которой входит автосборочный завод «АЗИЯ АВТО». Доля холдинга в 2010 году составила 39,22%, а по итогам IV квартала достигла 48%, что вновь обеспечило «БИПЭК АВТО» лидирующее положение на рынке.
На второй позиции также обошлось без сюрпризов – еѐ по-прежнему занимает группа «Меркур Авто», чья доля, однако сократилась с 16,67% в 2009 г. до 15,06% в 2010 г. Внутри отчетного года доля компании также демонстрировала нисходящую динамику.
КМК «Астана Моторс» с долей 10,16% по итогам года оттеснена на четвертую строчку. Еѐ место под №3 заняла сеть автосалонов «Вираж», рыночный вклад которой за счет небольшого прироста достиг 13,33%.
Наконец, нижнюю строчку TOP-5 впервые с июня отвоевала группа «Аллюр Авто». Доля в 4,31% обеспечила дилеру четырех марок незначительное преимущество перед традиционным соперником – компанией «Тойота Центр Жетысу» (предшествующий год «Аллюр Авто» завершила с долей 0,46%). Таким образом, значительный рост доли на годовой дистанции продемонстрировали лишь дилерские группы, представляющие отечественных производителей – АО «АЗИЯ АВТО» и АО «Агромашхолдинг Казахстан». Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, % [2009/2010]
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
В октябре минувшего года в г.Костанае официально начал серийный выпуск автомобилей второй на территории республики производитель легковых автомобилей – АО «Агромашхолдинг Казахстан». Предприятие наладило производство четырех моделей марки SsangYong. Кроме того, в мае на базе АО «АЗИЯ АВТО» было запущено производство автомобилей марки KIA, также в 2010 году усть-каменогорским заводом был расширен модельный ряд выпускаемых автомобилей марок Chevrolet и Skoda.
Как следствие объем выпуска и продаж казахстанских автомобилей в отчетном году значительно превысил показатели 2009 г. В январе-декабре 2010 г. на территории республики было выпущено 3 176 легковых автомобилей, или в 4,33 раза выше уровня годичной давности.
На долю АО «АЗИЯ АВТО» пришлось 3 099 автомобилей марок KIA, Chevrolet, Lada и Skoda. На базе АО «Агромашхолдинг Казахстан» произведено 77 легковых автомобилей марки SsangYong.
Объем выпуска легковых автомобилей в РК в разрезе производителей, ед. [2010]
Продажи автомобилей казахстанского производства в 2010 г. составили 3 007 единиц, что на 68,74% выше показателя годичной давности. Доля автомобилей казахстанского производства на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей возросла с 9,45% в 2009 г. до 13,95% по итогам минувшего года. Тот же показатель без учета продаж легких коммерческих автомобилей вырос с 12% до 17,37%.